钟馗被贬人间，必须和松、竹、梅三位化成精怪的落魄神仙一起捉拿年兽。
钟馗因在天庭醉酒打碎御赐驱魔扇，被贬人间五百年。此时年兽冲破封印，唯有“岁寒三友”——松精高节、竹仙清虚、梅仙子暗香——能与钟馗联手布下“三友困兽阵”。但三位神仙也已失去法力，变成普通松树、竹子和梅花树。钟馗必须用凡人之躯，带着三棵树走遍人间，找到年兽。战斗中，松精折枝为剑，竹仙裂身为笛，梅仙用花瓣替钟馗挡下致命一击。最终钟馗重获神力，却选择以凡人身份继续守护人间。
国风美学拉满，每一帧都是水墨画。三友牺牲那场戏又美又虐，钟馗的粗犷与三友的雅致形成绝佳对比。不输《大圣归来》。
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